Торговля, инвестиции и технологии: как Китай трансформирует экономику Казахстана.

Аналитический центр Halyk Finance представил свежий обзор возможностей взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, сообщает inbusiness.kz.

Китай выступает ключевым инвестором и внешнеэкономическим партнером для стран Центральной Азии. Годовой товарооборот КНР с региона уже достиг 90 млрд долларов. В опубликованном отчете команда Halyk Research проанализировала экономические отношения между Китаем и Казахстаном по отраслям, а также подготовила ряд рекомендаций, основываясь на китайском опыте для Казахстана.

Краткое резюме

За последние три десятилетия Китай стал крупнейшим экономическим партнером Казахстана. Двусторонние экономические связи охватывают широкий спектр секторов: от сельского хозяйства до высоких технологий и энергетики. Наиболее значительные изменения в сотрудничестве произошли после запуска китайской глобальной инициативы "Один пояс, один путь" в 2013 году.

1. Торговый бум: сырьевой экспорт и машиностроительный импорт

В 2023 году товарооборот между странами достиг рекордных 41,1 млрд долларов. Для сравнения, в 2004 году этот показатель составлял всего 4,5 млрд долларов. Экспорт Казахстана в Китай в основном сырьевой. В 2023 году доля сырьевых товаров в экспорте составила около 60%. В последние годы структура несырьевого экспорта демонстрирует изменения с увеличением доли агропромышленной и химической продукции. Импорт Казахстана из Китая практически полностью состоит из несырьевых и технологичных товаров, таких как машины, оборудование и текстиль.

2. Китай – ключевой инвестор в сырьевые секторы

С 2005 по 2023 год объем китайских инвестиций в Казахстан составил 24,8 млрд долларов, что сделало Китай четвертым по величине инвестором. Однако основной интерес китайских инвесторов сосредоточен на сырьевом секторе Казахстана. Из 3019 предприятий с китайским участием более 40% функционирует в горнодобывающей и энергетической отраслях. По оценкам ЕАБР, по объему накопленных ПИИ в Казахстане, Китай входит в тройку лидеров.

В последние годы Казахстан стремится привлечь китайские инвестиции в перерабатывающие секторы экономики, такие как металлургия, переработка нефти и газа, химическая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, транспорт, производство строительных материалов, здравоохранение и АПК.

Среди крупных реализованных проектов можно выделить строительство интегрированного газохимического комплекса, модернизацию Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и развитие многопрофильного автосборочного кластера в Костанайской области.

3. Казахстан как продовольственная база для Китая

Сельское хозяйство является одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества между Казахстаном и Китаем. В 2023 году экспорт сельхозпродукции в Китай достиг 1 млрд долларов, что почти в 4,6 раза больше по сравнению с 2016 годом (217 млн долларов). Казахстан увеличил экспорт зерна, масличных культур и мяса в Китай. В условиях растущего спроса на продовольственные товары Казахстан имеет все возможности для укрепления своего присутствия на китайском рынке. Важным шагом может стать создание совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

4. Транспортный узел Евразии

Казахстан играет ключевую роль в реализации китайской инициативы "Один пояс, один путь". С участием Казахстана реализованы крупные инфраструктурные проекты, такие как казахско-китайский логистический центр в Ляньюньгане, транспортно-логистический терминал в Сиань, сухой порт "Хоргос Восточные ворота", транзитная магистраль Западная Европа – Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран.

В 2023 году через Казахстан прошло более 23 млн тонн транзитных грузов, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.

Казахстан намерен продолжить модернизацию транспортной инфраструктуры для увеличения пропускной способности. До 2026 года планируется построить 1300 километров новых железнодорожных путей, открыть третий железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем и создать новые сухие порты "Бахты" и "Калжат".

5. Новые флагманские проекты в несырьевых секторах

Правительство Казахстана рассматривает расширение списка совместных инвестиционных проектов, который на сегодняшний день включает всего 52 проекта на сумму 21 млрд долларов. При этом необходимо обеспечить связь между инвестициями и экспортными поставками. Таким образом, предприятия с китайским участием получат гарантированный рынок сбыта на многие годы.

Совместно с китайской стороной и участием казахстанского среднего и крупного бизнеса предлагается дополнить данный список новыми проектами в перспективных отраслях:

• продукты питания и напитки;
• текстиль, кожа, обувь и одежда;
• древесина и изделия из нее, бумага и бумажные изделия;
• химические продукты;
• фармацевтика;
• металлы и трубы (средний и верхний передел);
• электрическое оборудование;
• автомобили, прицепы и полуприцепы, транспортное оборудование.

6. "Зеленая" энергетика на пути к устойчивому развитию

Китай активно развивает проекты в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и "зеленых" технологий. Учитывая критический износ энергетической инфраструктуры и нехватку мощностей, стратегическое партнерство Казахстана с Китаем открывает возможности для совместных усилий по переходу к устойчивой энергетике и снижению углеродного следа.

В рамках развития энергетической инфраструктуры для Казахстана могут быть актуальны следующие направления:

• развитие проектов ВИЭ, которые уже реализуются совместно с китайскими инвесторами;
• изучение возможности участия China National Nuclear Corporation в строительстве АЭС в Казахстане;
• использование китайских технологий при обновлении энергетической инфраструктуры и реализации Национального инфраструктурного плана до 2029 года.

7. Китайские технологии для структурной перестройки экономики

Казахстан сильно зависит от импорта машин и оборудования. Закупка оборудования из разных стран минимизирует возможности для локализации сервиса и узловой сборки. Поэтому в отдельных приоритетных сферах, которые зависят от государственной поддержки, целесообразно обеспечить импорт стандартизированной техники и оборудования:

• оборудование для модернизации энергетической отрасли, включая турбины и другое энергетическое оборудование;
• сервис и локализация производства строительной спецтехники;
• сервис и локализация сельскохозяйственной техники;
• сервис и локализация железнодорожного транспорта.

8. Китайская модель развития: что может использовать Казахстан?

Китайская модель экономического развития считается одной из наиболее эффективных благодаря сочетанию элементов государственной и рыночной экономики. Несмотря на многоуровневую и сложную систему государственного планирования, Китай имеет четкие приоритеты развития в отраслевом и региональном разрезах.

С учетом ограниченных ресурсов, Китай сосредоточился на исчерпывающем перечне отраслей, которым предоставлялась приоритетная государственная поддержка. В рамках программы Made in China 2025 это были 10 ключевых отраслей. На уровне провинций также было четкое понимание перспективной отраслевой структуры региональной экономики с учетом конкурентных преимуществ каждого региона.

Для Казахстана важно определить наиболее конкурентоспособные отрасли, которые могут обеспечить рост и создание стоимости как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. На основе широкого списка критериев необходимо выбрать 4-5 индустрий. Это могут быть нефтегазох