Географическая концентрация внешнеэкономической деятельности Казахстана продолжает расти, что может привести к рискам для экономики: импорт инфляции, девальвационные шоки и ослабление продовольственной безопасности. Так считают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), сообщает корреспондент делового информационного центра Kapital.kz, ссылаясь на данные агентства.
Эксперты подчеркивают, что основными внешнеэкономическими партнерами Казахстана исторически являются такие макроэкономические центры, как Евросоюз, Китай и Россия.
До пандемии Евросоюз обеспечивал не менее половины объема экспорта страны (50% в 2014 году, 51% в 2018-м), а в период с 2020 по 2024 год (с января по сентябрь) доля ЕС в среднем составляла 41%. На Россию традиционно приходилось не более 10% экспорта товаров из Казахстана, а с 2020 года — от 10 до 13%. По итогам девяти месяцев 2024 года доля России составила 11%, что значительно ниже показателей Евросоюза и Китая, последний увеличил свою долю в экспорте до 18–19% в 2023 и 2024 годах.
В Евросоюз и Китай экспортируются в основном топливно-энергетические товары, в КНР также поставляется сельскохозяйственная продукция. В структуре экспорта в Россию преобладают товары химической промышленности и смежных секторов, машины и оборудование, а также металлы и изделия из них.
Что касается импорта, позиции Евросоюза остаются довольно стабильными: ежегодно ЕС импортирует в Казахстан около 17% от общего объема импорта (18,1% в январе — сентябре 2024 года). До пандемии доля Китая в импорте страны составляла до 20%, а с 2021 года превышала этот уровень и по итогам трех кварталов прошлого года достигла 25%. Россия также является ключевым торговым партнером Казахстана — ее доля в импорте составляет около 30%.
Евросоюз и Китай импортируют в Казахстан различные виды готовой продукции, в то время как Россия поставляет металлы и изделия из них, продовольственные товары, машины и оборудование, а также продукцию химической и смежных секторов.
По общему товарообороту ЕС остается основным торговым партнером Казахстана (при этом главную роль играет Италия, импортирующая нефтегазовое сырье). До 2023 года Россия занимала второе место по объемам товарооборота Казахстана, но в 2023 и 2024 годах уступила эту позицию Китаю, заняв третье место.
В 2014–2020 годах на Евросоюз, Россию и Китай в совокупности приходилось примерно две трети внешнеэкономического оборота Казахстана, а с 2021 года по сентябрь 2024-го — 71–72%. По объемам как экспорта, так и импорта указанные макроэкономические центры продолжают играть ключевую роль для Казахстана — 76 и 73% по итогам трех кварталов 2024 года соответственно.
Торговля с соседними экономиками: что происходит?
Несмотря на доминирующее положение Евросоюза, России и Китая во внешнеэкономической деятельности Казахстана и дальнейшее сосредоточение на этих трех рынках, некоторые направления торговли с экономиками среднего масштаба остаются многообещающими. Для ряда из них Казахстан является важным торговым партнером (входит в первую десятку) по объемам взаимной внешней торговли — это Узбекистан и Кыргызстан. Хотя на торговлю с Турцией, Южной Кореей, США и Швейцарией приходятся сопоставимые с Узбекистаном и Кыргызстаном доли в товарообороте, для этих стран Казахстан не является крупным и приоритетным торговым партнером.
Казахстан вполне закономерно может снизить географическую зависимость во внешней торговле, повысить диверсификацию торговых путей и увеличить объемы торговли с теми странами, с которыми имеются общие границы и решены вопросы упрощенного транспортного коридора и пограничного контроля, на рынках которых продукция из РК может оказаться более узнаваемой и востребованной.
«Экономики Узбекистана и Кыргызстана считаются средними по масштабу торговли и рынкам сбыта, а торговые связи Казахстана с ними, хотя и расширяются, в целом остаются умеренными. Потенциал роста объемов торговли при этом очевиден, учитывая активное развитие этих экономик, а также их нацеленность на инвестиционный и потребительский импорт», - сообщают в АКРА.
Каковы динамика и перспективы торговли с Узбекистаном и Кыргызстаном?
Узбекистан
В последнее время торговля Казахстана с указанными соседними экономиками постепенно развивается. Особенно это касается Узбекистана, товарооборот с которым в номинальном долларовом выражении увеличился за десятилетие с 2014 по 2023 год в 2,1 раза. В торговле между странами преобладает экспорт товаров из Казахстана — за данный период чистый экспорт вырос с 66 млн долларов до 1,8 млрд долларов.
Казахстан экспортирует в Узбекистан сельскохозяйственную и химическую продукцию, металлопрокат, а импортирует в основном текстиль, плоский прокат из железа и моторные средства.
Развитие торговли во многом связано с происходящими в Узбекистане активными экономическими преобразованиями. С 2017 года экономика страны демонстрирует устойчивый рост — в среднем на 5,2% в год — и является одной из немногих в мире, сохранивших положительную динамику даже во время пандемии. Структура экономики постепенно меняется: доля промышленности растет*, а сельского хозяйства — сокращается**, что говорит о необходимости наращивания инвестиций*** и обуславливает потребность в инвестиционных товарах, включая инвестиционный импорт. Это дает Казахстану возможность увеличить товарооборот.
*С 17,8% ВВП в 2016 году до 23,5% в 2023-м.
**С 29% ВВП до 23% в период с 2016 по 2023 год.
***В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 34,8% ВВП (в среднем 28% за 2014–2023 годы).
Важной чертой экономики Узбекистана является наличие двойного дефицита — бюджета и счета текущих операций. Такой дефицит обычно покрывается за счет внешнего долга частных компаний и прямых иностранных инвестиций. Следовательно, экономическую активность в стране будет стимулировать рост внутреннего спроса, поддерживаемого фискальным расширением и совокупным импортом, включая инвестиционный импорт и импорт потребительских товаров и услуг.
«Дополнительным фактором роста диверсификации совместного товарооборота должно стать планируемое Узбекистаном укрепление экономики: к 2030 году ее объем, как ожидают экономические власти страны, достигнет 160 млрд долларов, а ВВП на душу населения составит 4 тыс. долларов. Это говорит о существенном потенциале данного рынка и его привлекательности», - отмечают эксперты.
Кыргызстан
В торговле с Кыргызстаном положительное торговое сальдо Казахстана также достаточно стабильно, а товарооборот в номинальном долларовом выражении с 2014 по 2023 год вырос на 60%. Из Кыргызстана импортируются минеральные продукты и продукция химической отрасли, в то время как основными товарами экспорта являются машины и оборудование, сельскохозяйственная и готовая продовольственная продукция, а также минеральные продукты.
Для Кыргызстана характерен относительно низкий уровень благосостояния